Инструкция пользователя

Здесь собраны пошаговые инструкции по работе с edDue. Выберите нужную тему и следуйте коротким шагам с изображениями.

Как добавить клиента

Пример пошаговой инструкции для нового пользователя.

1

Откройте раздел «Клиенты»

Перейдите во вкладку «Клиенты», чтобы начать добавление нового ученика.

2

Нажмите «+»

В открывшемся меню выберите пункт «Создать клиента».

3

Заполните карточку

Укажите имя, стоимость занятия, валюту и при необходимости добавьте комментарий. Если указать день рождения, в этот день придёт уведомление.

4

Готово

Новый клиент появится в списке. Теперь можно создавать занятия и добавлять оплаты.

Как добавить занятие

Пошаговая инструкция по созданию занятия для клиента в расписании.

1

Начните добавление занятия

Нажмите «+» в расписании или выберите нужную ячейку в календаре.

2

Выберите клиента

Начните вводить имя клиента. Система покажет список совпадающих имён.

3

Заполните карточку занятия

После выбора клиента автоматически подставится стоимость из его карточки. Затем можно изменить время, дату и добавить комментарий.

4

Настройте продолжительность

Для быстрой установки продолжительности занятия можно воспользоваться блоком с готовыми вариантами времени.

5

Установите повторы

Задайте последнюю дату повтора и выберите дни недели. Если занятие не нужно в определённый день, его можно удалить из списка, нажав на крестик.

6

Сохраните занятие

Проверьте все данные и сохраните занятие, нажав на галочку.

7

Готово

Занятие появится в расписании.

Как добавить оплату

Оплату можно добавить несколькими способами: через занятие, через кнопку «Пополнить» в списке клиентов или через вкладку «Оплаты» в карточке клиента.

1

Откройте занятие

Первый способ — добавить оплату через уже созданное занятие. Нажмите на занятие в расписании.

2

Нажмите «Добавить оплату»

В карточке редактирования занятия выберите пункт «Добавить оплату».

3

Введите сумму и дату

Укажите сумму и дату оплаты, затем нажмите «Добавить».

4

Проверьте баланс

Баланс клиента пополнится. Обратите внимание: такая оплата не привязывается к конкретному занятию, а закрывает самое раннее из неоплаченных занятий.

5

Способ 2: через список клиентов

Перейдите во вкладку «Клиенты» и нажмите «Пополнить» в карточке нужного клиента.

6

Введите сумму и дату

Укажите дату оплаты и сумму, затем нажмите «Добавить».

7

Способ 3: откройте карточку клиента

Нажмите на карточку нужного клиента в списке.

8

Перейдите во вкладку «Оплаты»

В карточке клиента откройте вкладку «Оплаты».

9

Нажмите «Пополнить»

На вкладке «Оплаты» нажмите кнопку «Пополнить».

10

Введите сумму и сохраните

Введите сумму, проверьте дату оплаты и нажмите на галочку.

11

Проверьте список оплат

Все оплаты клиента отображаются на вкладке «Оплаты».

Как добавить группу

Создайте группу и добавьте в неё нужных клиентов.

1

Откройте экран «Клиенты»

Откройте экран «Клиенты».

2

Нажмите «+»

В открывшемся меню выберите «Создать группу».

3

Создайте группу

Добавьте название группы и цвет. В поле поиска найдите клиента, которого хотите добавить, и поставьте галочку. Для сохранения нажмите на галочку.

4

Готово

Группа добавлена, можно создавать групповое занятие.

Групповое занятие

Как создать занятие для группы и отметить участников, которых не было на занятии.

1

Начните создание занятия

Нажмите «+» или выберите нужную ячейку в расписании.

2

Перейдите во вкладку «Группа»

В карточке создания события выберите вкладку «Группа».

3

Выберите группу и проверьте участников

После выбора группы участники заполнятся автоматически. С помощью переключателей можно отметить, кого не было на занятии. Для сохранения нажмите на галочку.

4

Готово

Групповое занятие появится в расписании.

Краткая статистика

Небольшая сводка помогает быстро увидеть проведённые и запланированные занятия.

1

Нажмите иконку доллара

На экране расписания нажмите на иконку доллара, чтобы открыть краткую статистику.

2

Посмотрите статистику за месяц

Первая строка показывает, на какую сумму состоялись занятия и на какую сумму запланированы занятия в текущем месяце.

3

Посмотрите статистику за неделю

Вторая строка показывает, на какую сумму состоялись занятия и на какую сумму запланированы занятия на текущей неделе.

4

Используйте фильтр по валюте

При необходимости можно включить фильтр и смотреть статистику отдельно по каждой валюте.

Масштаб расписания

Вы можете изменить масштаб расписания через настройки или привычным жестом двумя пальцами.

1

Откройте настройки

На экране расписания нажмите иконку настроек.

2

Выберите пункт «Масштаб»

В открывшемся меню нажмите «Масштаб».

3

Установите нужный масштаб

Выберите подходящий масштаб отображения расписания.

4

Используйте жест двумя пальцами

Также менять масштаб можно привычным движением двумя пальцами прямо по расписанию.

Настройка ячейки

В этом разделе можно настроить отображение ячейки расписания под свои предпочтения.

1

Откройте настройки

На экране расписания нажмите иконку настроек.

2

Нажмите «Настройка ячейки»

В открывшемся меню выберите пункт «Настройка ячейки».

3

Настройте отображение

Настройте отображение ячейки по своему желанию: можно включать и выключать нужные элементы, а также менять внешний вид.

4

Используйте адаптивный цвет текста

Если выбрать адаптивный цвет текста, то на светлом фоне будет чёрный текст, а на тёмном фоне — белый.

Как добавить абонемент

Абонемент помогает учитывать срок действия, количество занятий и оплату клиента.

1

Откройте карточку клиента

На экране «Клиенты» нажмите на карточку нужного клиента.

2

Откройте вкладку «Абонемент»

В карточке клиента перейдите во вкладку «Абонемент».

3

Нажмите «Добавить абонемент»

Если абонементы ещё не добавлены, нажмите кнопку «Добавить абонемент».

4

Заполните данные абонемента

Установите дату начала и окончания абонемента, стоимость, количество занятий и комментарий. Чтобы сразу внести оплату, нажмите «Добавить оплату».

5

Добавьте оплату

Введите сумму и дату оплаты. Оплата привяжется к абонементу. Для сохранения нажмите на галочку.

6

Готово

Абонемент появится в карточке клиента. Теперь можно создавать занятия по абонементу.

Занятие по абонементу

Как создать занятие, которое автоматически привязывается к активному абонементу клиента.

1

Начните создание занятия

Нажмите «+» или выберите нужную ячейку в расписании.

2

Абонемент привяжется автоматически

Если у клиента есть активный абонемент, он автоматически привяжется к занятию.

3

Что считается активным абонементом

Активным считается абонемент, у которого есть свободные занятия, а дата занятия находится в пределах срока действия абонемента.

4

Редактирование абонемента

При нажатии на «Редактировать» можно внести изменения в абонемент или добавить оплату по нему.

5

Удаление связи с абонементом

При нажатии на «Удалить» абонемент отвяжется от занятия, и можно будет создать обычное занятие без абонемента.

6

Повторяющиеся занятия

Если создавать повторяющиеся события, их количество ограничивается количеством свободных занятий и сроком действия абонемента.

7

Сохраните занятие

Для сохранения занятия нажмите на галочку.

8

Готово

В ячейке занятия будет отображаться порядковый номер занятия в абонементе.

Информация по абонементу

В карточке абонемента можно посмотреть прогресс занятий, суммы и оплаты, а также перейти к редактированию.

1

Откройте карточку клиента

На экране «Клиенты» нажмите на карточку нужного клиента.

2

Перейдите во вкладку «Абонемент»

В карточке клиента откройте вкладку «Абонемент».

3

Откройте карточку абонемента

Нажмите на карточку абонемента, чтобы раскрыть подробную информацию.

4

Посмотрите детали

Здесь можно посмотреть, сколько занятий уже прошло, сколько запланировано, а также информацию об оплате.

5

Перейдите к редактированию

Чтобы изменить абонемент, нажмите на иконку карандаша.

Клиент отменил занятие

Если клиент отменил занятие, его можно отметить в карточке занятия. При необходимости можно указать штраф за отмену.

1

Откройте занятие

В расписании нажмите на ячейку с нужным занятием.

2

Поставьте отметку отмены

В карточке занятия включите переключатель «Клиент отменил занятие».

3

Выберите, нужен ли штраф

Если вы не берёте штраф за отмену занятия, выберите «Нет». Если хотите назначить штраф, введите сумму штрафа.

4

Сохраните изменения

Для сохранения изменений нажмите на галочку.

5

Готово

В расписании отменённое занятие будет отмечено крестиком.

Отчет для клиента

Если есть неоплаченные занятия, можно отправить клиенту отчет и напомнить об оплате.

1

Откройте статистику

Перейдите на экран «Статистика», чтобы посмотреть занятия и оплаты за выбранный период.

2

Подготовьте отчет

Откройте экран «Статистика» и проверьте список занятий и оплат.

3

Выберите клиента и период

Выберите нужного клиента и установите период для отчета. Затем нажмите «Отправить отчет».

4

Выберите вид отчета

Выберите подходящий вид отчета. В первый отчет входят занятия и оплаты, во второй — только занятия.

5

Отправьте отчет

Выберите удобный мессенджер, почту или другой способ отправки отчета.

6

Отчет «Занятия и платежи»

В этом отчете видны все занятия и платежи клиента за выбранный период, его баланс и неоплаченные занятия.

7

Отчет «Только занятия»

В этом отчете отображаются только занятия клиента.

8

Напомните об оплате

Используйте отчет, чтобы отправить клиенту список занятий и напомнить об оплате.